На базе платформы Гедымин необходимо разработать систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Сформулируем основные требования:

Иметь список потенциальных, действующих и бывших клиентов. По каждому клиенту, как минимум, иметь следующую информацию:
- Наименование, номера телефонов, адрес, электронный адрес и т.п.
- Платежные реквизиты: ИНН, банк, расчетный счет.
- Список контактных лиц со следующими реквизитами:
  - Фамилия, Имя и Отчество.
  - Подразделение, должность.
  - Номера телефонов, электронная почта и т.п.
  - Примечание.
Иметь в программе список наших сотрудников с указанием необходимой контактной информации.
Хранить историю взаимоотношений с каждым клиентом:
- Звонки, электронные письма, устные обращения, как входящие, так и исходящие.
- Выезды наших сотрудников.
- Выставленные счета, подписанные акты, оплаты.
- Действующие договора.

Содержание

Справочники