CRM (постановка)

На базе платформы Гедымин необходимо разработать систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Сформулируем основные требования:

• Иметь список потенциальных, действующих и бывших клиентов. По каждому клиенту, как минимум, иметь следующую информацию:
  • Наименование, номера телефонов, адрес, электронный адрес и т.п.
  • Платежные реквизиты: ИНН, банк, расчетный счет.
  • Список контактных лиц со следующими реквизитами:
    • Фамилия, Имя и Отчество.
    • Подразделение, должность.
    • Номера телефонов, электронная почта и т.п.
    • Примечание.
• Иметь в программе список наших сотрудников с указанием необходимой контактной информации.
• Хранить историю взаимоотношений с каждым клиентом:
  • Звонки, электронные письма, устные обращения, как входящие, так и исходящие.
  • Выезды наших сотрудников.
  • Выставленные счета, подписанные акты, оплаты.
  • Действующие договора.

Справочники

Предлагается создание следующих полей для анкетной инфы по клиенту: • Перечень участков, с указанием, какие автоматизированы/нет/можно автоматизировать • Контактные лица • Численность штата • Кол-во компьютеров/раб мест • Конфиг компов (хотя бы дата покупки) • Сис админ (программеры)

Справочники: На каждый пункт должно быть соотв поле

Поля для расчетных коэффициэнтов: 1. Коэфф кол-ва раб мест (берем максимальное купленное кол-во за ед, от него считаем) 2. Продолжительность работы с нами 3. Коэффициент приобретения пакетов (берем все пакеты за 1 от них считаем процент купленного) 4. Коэффициэнт полезности (время работы с нами – три месяца*оплаты/количество звонков(выездов))